Mercoledì 19 Novembre 2014 11:04
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Banca Carige - COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA PER L’AUMENTO DI CAPITALE DI BANCA CARIGE S.P.A.

Genova, 19 novembre 2014 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 26 ottobre u.s. in merito ai risultati del comprehensive assessment con cui si è annunciato, tra l’altro, un aumento di capitale in opzione per un importo non inferiore ad Euro 500 milioni, Banca Carige comunica che sono state selezionate primarie banche italiane ed internazionali ed intermediari finanziari che agiranno in qualità di garanti nell'ambito del consorzio di garanzia guidato e diretto da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..

In particolare, nell'ambito del consorzio, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch, J.P. Morgan Securities plc e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di Co-Global Coordinators e Joint Bookrunners, Banco Santander SA, COMMERZBANK e Nomura International plc in qualità di Joint Bookrunners e Banca Akros S.p.A., Banca Aletti S.p.A., Equita SIM, Intermonte SIM S.p.A. e Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company agiranno in qualità di Co-Lead Managers.

Le suddette istituzioni finanziarie hanno sottoscritto un pre-underwriting agreement ai sensi del quale si sono impegnate, a condizioni e termini usuali per la natura e la tipologia di queste operazioni, a garantire il predetto aumento di capitale fino a un ammontare complessivo massimo di Euro 650 milioni.

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